Tracklist
- Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) [Live At Carnegie Hall/1964] 2:31
- Menina Moca 5:42
- Só Danço Samba (feat. Antônio Carlos Jobim) 3:39
- Manha De Carnaval (Morning of Carnaval) 5:50
- Você E Eu 3:28
- Samba De Uma Nota Só 6:13
- Doralice 2:47
- Insensatez (feat. MARÍA TOLEDO) 3:23
- Chega De Saudade (Too Much Longing) 4:16
- Only Trust Your Heart (Live At Café Au Go-Go,1964) 4:27
- O Grande Amor 4:44
- Winter Moon 5:19
- Menina Flor (feat. MARÍA TOLEDO) 4:11
- Samba Triste 4:47
- Desafinado 4:14
- The Girl From Ipanema (feat. Astrud Gilberto) [Live At Carnegie Hall/1964] 6:30