Tracklist
- Felicidade 4:44
- Dreamer (Vivo Sonhando) 5:23
- Boto 6:34
- Ligia 4:31
- Once I Loved (O Amor en Paz) 5:22
- Triste 5:27
- Photograph 5:01
- Portrait in Black and White [Aka Zingaro] 5:16
- No More Blues (Chega de Saudade) 6:39
- Happy Madness 3:11
- Passarim 5:38
- Modinha 4:32