Tracklist
- Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) [feat. Astrud Gilberto & Antônio Carlos Jobim] 4:14
- Desafinado 5:49
- Chega De Saudade 4:15
- The Girl From Ipanema 5:21
- O Morro Nao Tem Vez 6:53
- Vivo Sohando (Stereo Version) 2:52
- Samba De Uma Nota So 6:10
- Eu E Voce (Me And You) [Live At Cafe Au Go Go/1964] 2:28
- Desafinado 4:12
- Once Again (Outre Vez) 6:41
- O Grande Amor (feat. Antônio Carlos Jobim) 5:25
- Só Danço Samba (feat. Antônio Carlos Jobim) [Stereo Version] 3:42
- Insensatez (feat. MARÍA TOLEDO) 3:20
- One Note Samba (feat. Astrud Gilberto) [Live At Café Au Go-Go,1964] 3:07